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Formulário

Responda o questionário abaixo para entendermos melhor sobre o seu momento atual!

1. Informações pessoais
Nome do cliente *
Data de nascimento *
Profissão *
Estado civil *
2. Cônjuge
Nome cônjuge *
Profissão/Local de trabalho do cônjuge *
Data de nascimento do cônjuge *
% de contribuição de renda familiar do cônjuge *
3. Dependentes
Adicione aqui os seus dependentes (se houver)
4. Informações financeiras
Renda mensal + remuneração variável - R$ *
Poupança mensal - R$ *
Despesas mensais - R$ *
Idade que deseja se aposentar *
Receitas previstas na aposentadoria *
5. Aplicações financeiras
Adicione aqui suas informações de aplicações financeiras nacionais e internacionais (se houver)
6. Previdência privada
Adicione aqui seus produtos de previdência privada
7. Bens móveis e Imóveis
Adicione aqui os seus bens móveis e imóveis
8. Proteção patrimonial
Adicione aqui suas proteções patrimoniais
9. Plano de saúde
Adicione aqui seus planos de saúde PF/PJ
10. Condições de saúde
É fumante? Tem alguma cirurgia? Utiliza algum medicamento? Insira aqui.
11. Viagens
Costuma viajar? *
Compra câmbio com frequência? *
Possui conta ou patrimônio no exterior? *
12. Informação contábil
Imposto de renda *
13. PROJETO DE VIDA
Conte para nós sobre o seu projeto de vida! *
14. Informações para abertura de conta
CPF *
E-mail *
Telefone *
*
*
*
*
Você gostou dessa consultoria completa?
Faz sentido um acompanhamento como esse?
Você indicaria alguém que, assim como você, precisa desse acompanhamento?
Pode me falar o nome e o contato de pelo menos 5 dessas pessoas?

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